猫眼娱乐拟在1月23日至28日公开招股 2月4日正式挂牌交

发布时间:2019-03-02 13:06:11
猫眼娱乐拟在1月23日至28日公开招股 2月4日正式挂牌交易

今日早间,猫眼娱乐发布公告称,拟在全球发售132,377,000股,香港发行111,139,200股,每股IPO区间为14.80-20.40港元,最高发行价20.40港元,以此计算,猫眼娱乐最高募资27亿港元。

根据公告,猫眼娱乐拟在1月23日至28日公开招股,2月4日正式在港交所挂牌交易。挂牌时间较之前披露的1月31日推迟了几天。

猫眼娱乐此次募集的资金净额约30%将用于为提升综合平台实力提供资金;约30%用于研发以及技术基建;约30%用于拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及收购提供资金;约10%用于营运资金及一般公司用途。

猫眼娱乐更新的招股书显示,截至2018年9月30日止的9个月,猫眼平均月活跃用户数为1.346亿,电影票总交易额为256.25亿元,电影票数目为6.794亿张。

2018年前9个月,猫眼娱乐总营收为30.62亿元,亏损1.44亿元,2017年同期为亏损1.52亿元,经调整亏损为1690万元,经调整利润率为-0.6%。

在营收构成中,来自在线娱乐票务服务的收入为18.32亿元,该业务为主要收入来源,营收占比为59.8%;娱乐内容服务营收为9.10亿元,营收占比为29.8%;娱乐电商服务营收为1.60亿元;广告服务及其他营收为1.60亿元。

猫眼娱乐此次IPO共有五位基石投资者:IMAX HongKong、沪市上市公司华扬联众旗下的华扬投资、Prestige of the Sun、微光创投以及小米集团旗下的Green Better。

其中,IMAX Hong Kong计划认购总金额为1500万美元的股票,华扬投资计划认购总金额为500万美元的股票,Prestige of The Sun则按发售价认购总金额3000万元所能购买数目的股份;微光创投按发售价认购总金额300万美元的股票;值得注意的是,小米集团旗下的Green Better也将认购260万美元的股票。

2018年9月3日,猫眼娱乐在港交所递交招股书,美林美银和摩根士丹利为猫眼娱乐IPO的联席保荐人,华兴资本为独家财务顾问。

招股书显示,光线传媒及其关联方共持有猫眼娱乐48.80%的股份,为第一大股东,腾讯与旗下公司共计持有猫眼16.27%股份,美团持有其8.56%股份。

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