阅文集团招股章程面世 市值有望接近500亿港元

发布时间:2018-09-26 16:59:44
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阅文集团招股章程面世 市值有望接近500亿港元

网易科技讯10月26日早间消息,今日腾讯控股董事会在港交所进一步发布关于阅文集团IPO相关公告,宣布阅文集团今日发布招股章程。根据章程,若阅文集团按预期发售价范围在全球发售落实,市值将在435亿港元至498亿港元之间,全球发行完成后,腾讯及其全资子公司将间接控股阅文集团52.66%。而目前腾讯持有阅文61.95%股权。

根据招股书显示,阅文集团预发行总数约1.51亿股,发行价格区间为每股48-55港元(不包括1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易徵费及 0.005% 联 交所交易费)。此次公开上市由摩根士丹利、美银美林及瑞信担任联席保荐人。

此外,资料显示,阅文集团此次上市所募集的资金30%将用于拓展在线阅读业务,30%用于支付潜在投资、收购及战略联盟,30%用于将网络文学作品改编为衍生娱乐产品,投资于改编电视剧及网络剧等,其余10%则用于营运资金及一般企业用途。

阅文集团于2015年3月由腾讯文学与原盛大文学整合而成,旗下囊括QQ阅读、起点中文网等品牌,根据其最新数据显示,目前拥有近千万部作品储备,其中920部为原著作品,并有500余万名创作者,覆盖200多种内容品类,截至今年6月底,公司产品及自营渠道的平均月活跃用户数达到1.92亿,包括1.79亿手机用户。目前主要通过在线阅读、版权运营、纸质图书三种方式获得营收,在2014年至2016年期间,在线阅读的收入分别为4.52亿元、9.7亿元、19.74亿元,占整体收入的比率分别达到97%、60.5%、77.1%。(锡安)

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